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CBA本阶段最后4天!广东男篮仅相隔37小时再出场 18日辽粤二番战

2023-01-16

11月14日晚,广东不敌同曦,队史首次负于对手。而比赛结束时,已经接近22点,不过按照赛程,他们在16日11时将再次出战,对手是四川男篮,也就是说,从打同曦结束到对阵四川,广东只间隔了37个小时。

本赛季常规赛第二阶段即将在本周结束,原本应在18日完成这一阶段,可由于本阶段开赛当天有特殊安排,延期了三场比赛,有两场被安排在了19日。而按照赛程,15-18日,CBA各队都要在四天完成两轮比赛,也就是说4天要打两场,而对于此前延期的上海、山西、江苏、深圳等四队,则需要5天打3场。

由于赛会制,场馆有限,所以很多球队都要在中午场、下午场、晚场之间进行切换,特别是晚场接中午场,将会很难受,休息时间也会缩短,而广东就将遇到这样的情况。

因为13日广东是晚场,加上四天要打两场比赛的安排,所以当轮到他们要接中午场的时候,也就造成了37小时的间隔时间,要打两场比赛,他们无疑是时间最紧的。而且,18日他们将迎来本赛季辽粤二番战。

当然,这种情况每队都会遇到,这也是赛会制的弊端。好在后面的比赛3月1日重新开赛时,将恢复主客场,赛程安排也将重新恢复到下午场与晚场交替。

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CBA领头羊新年第二败依旧暴露老问题:吴前的命中率与球队糟糕的罚球

2023-01-13

88-96,领头羊浙江爆冷输给了倒数第三的天津队,遭遇新年第二败。新年开始,他们前五战3胜2负,分别输给同曦与天津,这都是本不应该输的比赛,而他们在积分榜上的优势进一步缩小。而这一战,再次暴露了他们的一些问题。

浙江本赛季此前的比赛一度很稳,也让他们被人觉得将是冠军的争夺者。不过随着外援状态的下滑,本土球员也开始出现起伏,他们的战绩也变得不稳。如果算上去年31日输给辽宁一战,他们13天的战绩是3胜3负。

吴前,无疑决定着浙江队的走向,作为球队的绝对核心,他的状态、特别是投篮状态非常不稳定。与天津一战,他拿下了12分10助攻,可是看看投篮,17中6,其中三分球是惨不忍睹的8中0,当吴前的三分变成“六脉神剑”,那浙江就很艰难。

此外,浙江的罚球实在是太差了。前几天与广东一战,他们全场36中24,而在天津这场,26汇总15,丢了11个罚球,其中刘泽一一个人是10中4,作为以内线为主的球员,这样的罚球命中率很容易被对手针对,他确实需要好好练练了。

目前,浙江与广东、辽宁的输球场次只差一场了,一旦再次失手,将会丢掉领头羊的位置,全队需要尽快调整了。

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吴晓波:到底有没有“马云的时代”?

2023-01-13

理查德·泰德罗是哈佛大学商学院的商学史教授,他写过一本我非常喜欢的书——《影响历史的商业七巨头》。在这本文笔优雅的书里,他为安德鲁·卡内基、亨利·福特和山姆·沃尔顿等七个改变了美国商业的企业家撰写了小传,如果连在一起读,就几乎是美国百年商业变迁的简史。

 

 

在书里,泰德罗做了一个很有趣的穿越式描述:如果他们生活在意大利,或许会成为作曲家;如果生活在俄罗斯,或许他们会成为作家;如果生活在葡萄牙,或许会成为航海家;如果生活在古代罗马,他们会成为体操运动员……

 

 

然而,安德鲁们生活在十九世纪末到二十世纪中期的美国,他们创建了企业,从而改变了美国的历史,并成为那个时代最光彩熠熠的人物。

 

 

在某种意义上,时代的机遇激励了他们,美国的制度给了他们极大的自由,同时,他们也塑造了美国的商业文明和美国精神。

 

 

我之所以喜欢泰德罗的这本书,并经常向朋友们推荐,是因为在每一次的阅读中,我都能如此深切地产生跨时代的共鸣。在那些创世纪般的企业家故事里,我读到了当代中国企业家们的影子。

 

 

那天,突发奇想,如果有一天我去哈佛碰到泰德罗,跟他讨论一个话题:“你同不同意,只有时代的亨利·福特,没有亨利·福特的时代?”

 

 

我很好奇,他脸上的表情会是怎么样的。

 

 

 

 

近些年,在我们的舆论界,就有一个这样的说法被时常提及,那就是——“只有时代的马云,没有马云的时代”。它听上去挺押韵和解气的,但是仔细琢磨和剖析,却可能是非常值得商榷的。

 

 

记得很多年前,在商学院给EMBA们授课的时候,我会请大家辩论一个课题:一位企业家的存去,是不是企业战略和发展的一个决定性因素。

 

 

比如:如果没有亨利·福特,T型车会不会出现?如果乔布斯不去世,苹果公司会执行今天的战略吗?如果没有马斯克,全球新能源汽车的发展路径是否会改变?如果没有马云、马化腾那一代人,中国的互联网产业会不会是另外一番模样?

 

 

辩论的结果几乎是一边倒的:杰出企业家在这些公司和产业的发展及衍变中,扮演了改变路径和创造新模式、新规则的决定性作用。

 

 

所以如果你问我,评估一个国家商业进步的核心要素是什么,我的回答是三点:制度环境、技术变革和企业家精神。其最后一点,则集中地体现在那个时代若干个杰出人物的身上。

 

 

 

 

这一景象几乎出现在人类历史的所有断面和领域。

 

 

如果没有孔丘,就不会有系统化的儒家思想体系,“天不生仲尼,万古如长夜”的说法固然夸张了一点,但却是事实的一部分。在西方哲学史上,柏拉图、黑格尔和康德扮演了同样的角色。

 

 

如果没有汉武帝和乾隆,中国很可能有另外一张疆域版图。如果没有拿破仑,欧洲的国家格局一定是另外一种景象。如果没有牛顿和爱因斯坦,人类的科学世界将被重新叙述。

 

 

如果没有屈原、李白、王羲之和曹雪芹,中国古典文学一定会被彻底改写。如果没有莎士比亚,没有贝多芬和柴可夫斯基,没有达·芬奇、梵高和毕加索,西方的文学、音乐和绘画艺术就一定不会呈现为如今的面貌。

 

 

如果我们承认,在思想领域有孔子的时代和柏拉图的时代,在政治领域有汉武帝的时代和拿破仑的时代,在科学领域有牛顿的时代,在文学领域有李白和莎士比亚的时代,在音乐领域有贝多芬的时代——那么,为什么在商业领域,没有亨利·福特的时代,没有乔布斯的时代,没有企业家的时代?

 

 

如果没有,要么是一种偏见,要么就是一种“身份羞辱”了。

 

 

 

 

相比于“只有时代的马云,没有马云的时代”的提法,我更倾向于认为——“既有时代的马云,也有马云的时代”。

 

 

理由有三个。

 

 

其一,每一个人都是时代的产物,他的思想、才华和行为受到时代的启迪和局限。他为人类进步所做出的贡献或破坏,都内生为历史叙事的一部分。

 

 

其二,任何领域或产业的演进,既被客观的时代因素所牵引,但是,其模式和规则创新,则因某几个杰出人物而改变。这种改变构成为一个鲜明的革命性拐点,它也是“历史戏剧性”和“历史人格化”的一部分。

 

 

其三,这些杰出人物的个人命运跌荡,他们被时代改造或惩罚的经历,同样构成为历史叙事的一部分,进而呈现为历史的复杂性。

 

 

如果回到传闻缠身的马云身上,他应该会感恩这个时代,没有波澜壮阔的改革开放,今天的马云很可能只是杭州某所中学的英语老师,业余喜欢哼点戏曲和打太极拳。

 

 

但是,如果没有马云,我不相信中国会有阿里巴巴式的电商模式,同时,很可能不会有支付宝这样的产品,当然也很可能没有给他带来了麻烦的蚂蚁金服。

 

 

所谓的“马云的时代”,既指代的是以他为代表的中国互联网当代史,以及这一代创业者的某些共性及特征,更概括为他以及他所创办的商业事业的全部荣光和曲折。

 

 

易卜生说:“每个人对于他所属的社会都负有责任,那个社会的弊病他也有一份。”这句话适用于你我,包括马老师和所有的中国民营企业家。

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湖人想用两首轮换更大回报 爵士老鹰商讨交易科林斯

2023-01-13

北京时间1月13日,距离交易截止日还有28天,过去这一夜又有哪些市场动态呢?爵士和老鹰商讨一笔2换1的交易,湖人寻求用两个首轮换来更大回报,计划周六试训考辛斯和迈耶斯-莱昂纳德。篮网官宣裁掉阿隆德斯-威廉姆斯,腾出一个双向合同名额。热火密切关注拉文,三队有兴趣得到特纳……

湖人想用两首轮换来更大回报

NBA名记Jake Fischer报道称,湖人想用2027年首轮和2029年首轮换来更大的回报,而不是特纳与希尔德。湖人跟队记者Dave McMenamin表示,球队的目标是在未来三年成为一支更好的球队,如果2月份截止日前没有合适的交易,他们就会用现有阵容打完余下比赛,等到休赛期再寻求更好的交易。不过,美媒也表示,外界对湖人管理层的批评声很大,若他们选择按兵不动,批评只会更多,因为球迷们认为湖人在浪费詹姆斯的时间。

湖人计划周六试训考辛斯和莱昂纳德

名记Chris Haynes和Shams报道,湖人队将在本周六将试训中锋考辛斯和迈耶斯-莱昂纳德。此前名记Marc Stein报道,消息人士透露,湖人正在探索他们潜在的10天合同签约球员的选项。此前,湖人用10天合同签下了斯特林-布朗,他已在湖人出战3场比赛,场均2.7篮板1抢断,投篮4中0,没有得分。考辛斯上赛季为雄鹿和掘金共出场48场,场均9分5.6篮板。迈耶斯-莱昂纳德在一次游戏直播中发表了反犹言论,热火将其交易至雷霆后被裁。

篮网官宣裁掉威廉姆斯

篮网官宣裁掉阿隆德斯-威廉姆斯,腾出一个双向合同名额,可能有后续的操作。阿隆德斯-威廉姆斯本赛季仅为篮网队出战1场比赛,没有得分进账。篮网裁员后,从G联赛的长岛篮网队召回了夏普和爱德华兹,两人有望出战对凯尔特人的比赛。

爵士老鹰商讨科林斯交易

Fischer报道,消息人士透露,爵士已和老鹰讨论了一笔交易。该交易的主体为:爵士送出范德比尔特和马利克-比斯利,从老鹰得到科林斯。爵士已经游说老鹰,要求多增加一个首轮签来完成这笔交易。据悉,爵士接到大量关于范德比尔特和比斯利的电话,而爵士对这两名球员的估价为两人各值一个首轮签。赛季至今,科林斯场均13.3分8.1篮板,范德比尔特场均8.5分8.1篮板2.8助攻,比斯利场均14分3.5篮板。

三队有兴趣得到特纳

湖人已经不是特纳的主要追求者,报道称,独行侠和鹈鹕对特纳的兴趣也在消退。如果特纳的续约谈判继续陷入僵局,尼克斯、猛龙和快船会对交易得到特纳很有兴趣。赛季至今,特纳场均17分7.9篮板2.3盖帽,投篮命中率55.2%,三分命中率37.9%。

活塞倾向于留下博扬和伯克斯

Fischer报道,消息人士透露,活塞倾向于留下博扬和伯克斯。活塞已向其他球队的高管表示,除非送走两名得分手能给球队带来巨额回报,否则活塞将倾向于留下这两人。赛季至今,博扬出战43场比赛,场均21.2分3.6篮板2.8助攻;伯克斯出战32场比赛,场均14分2.9篮板2.2助攻。

国王将霍姆斯摆上货架

Fischer报道,消息人士透露,国王球员霍姆斯已经被摆上货架。霍姆斯目前已经掉出球队的轮换。本赛季他共出战26场比赛,场均出战8.9分钟,得到2.7分2篮板。而上赛季,霍姆斯场均10.4分7篮板。

霍姆斯此前与国王签下一份四年合同,本赛季薪水1120万美元,2023-24赛季1200万美元,2024-25赛季1290万美元(球员选项)。

热火密切关注拉文

名记Mike Scotto报道称,热火正在密切关注拉文的动向。拉文本赛季和公牛队闹得不愉快,多次传出内讧流言,热火对这位得分手感兴趣。赛季至今,拉文场均23.8分4.4篮板4.2助攻。

公牛怀特或被交易

公牛记者报道称,怀特出现在不少交易流言中,公牛不会轻易送走他,但他的名字已经出现在不少谈判中,进入联盟前三个赛季,怀特场均13.7分3.6篮板3.5助攻。本赛季,他的效率下滑,场均只有7.9分。

步行者13号秀或被送走

Fischer报道,步行者的13号秀多次出现在步行者的交易谈判中,除了特纳和希尔德,他也有可能被球队送走。上赛季,杜阿尔特场均上场28分钟,贡献13.1分4.1篮板2.1助攻,但本赛季他的出场时间明显下降,场均只打16.4分钟,贡献6.1分2.1篮板。他的效率确实不高,本赛季的投篮命中率仅为32.1%。

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2022 年市场不宠独角兽:19 家公司上市,13 家市值“缩水”

2023-01-05

尽管眼下受疫情等多种因素影响,整个股市的波动性较之以往要猛烈许多,不少公司上市后破发、多家公司市值腰斩蒸发,但对于大多数初创公司来说,登陆二级资本市场仍旧是一个较优的结果。尤其是那些完成一轮又一轮的融资,在一级市场成为独角兽的公司,上市仿佛是其通关的必走路程。

IT 桔子数据显示,2022 年(数据截止到 2022 年 12 月 21 日)中国共有 474 家公司顺利上市,这其中有 19 家企业从独角兽变身为上市公司。

从上市公司所处行业来看,集成电路公司为 2022 年上市最多的行业之一——有 45 家集成电路公司成功上市。此外,另有五芳斋、博纳影业、柠萌影业等多家行业明星、龙头企业也在今年敲钟上市,吸引到众人的注意。

冲刺上市是一家公司的阶段性「成功」,但就长远发展来说,上市本身是新篇章的开始,多家公司在上市后才迎来更正的「考验」。

本文从 2022 年上市的独角兽公司、备受关注的集成电路公司以及行业内的明星公司出发,展现这些公司上市后的表现。

19 家独角兽公司上市,13 家市值「缩水」,阿里亏了

IT 桔子数据显示,2022 年共有 19 家独角兽公司敲钟成为上市公司,分别为联影医疗、翱捷科技 ASR、零跑汽车、软通动力、华大智造、汇通达、云从科技、SmartSens 思特威、奥比中光、创新奇智、卫龙食品、瑞科生物、瑞尔集团、快狗打车、智云健康、百奥赛图、叮当快药、润迈德、Atour 亚朵酒店。

在这 19 家公司中,与上市首日市值相比,现下有 13 家公司市值「缩水」,仅有 6 家公司市值出现了增长,分别为医疗设备和医疗信息化解决方案提供商「联影医疗」、基因测序仪、配套试剂及耗材研发商「华大智造」、医药电商企业「叮当健康」、AI 商业解决方案提供商「创新奇智」、高科技生物医药企业「百奥赛图」和新生活方式酒店品牌「Atour 亚朵酒店」。

与上市首日市值相比,如今市值增长最多的为百奥赛图。该公司于 2022 年 9 月 1 日在港交所上市,上市首日市值仅为 28.1 亿港元,不过到 1 月 4 日该公司市值已暴涨至 102.05 亿港元,翻了 5 倍,而且百奥赛图也是「基因编辑第一股」。

资料显示,百奥赛图是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司。

IT 桔子数据显示,百奥赛图自成立以来共获 7 轮融资,融资总额超 30 亿元,背后知名资方包括同创伟业、国投创业、元禾原点等。

另一家市值暴涨较多的公司为亚朵酒店,该公司 2022 年 11 月 11 日上市时市值为 16.8 亿美元,如今市值为 25.21 亿美元,为「中国新住宿经济第一股」。根据其招股书披露,2022 年前三季度营收 16.37 亿元,较上年同期增长 5.23%;净利润为 1.79 亿元,同比增长 58.42%。根据弗若斯特沙利文的数据,按照酒店房间数量计算,从 2017 年到 2021 年,亚朵已经连续五年位居国内中高端连锁酒店规模第一位。

值得注意是,此次上市是亚朵酒店多次冲刺 IPO 结果。早在 2019 年亚朵便筹谋登录创业板,到 2021 年又转战美股,向美国证监会提交招股书,不过却在上市前主动撤销认购,直到今年 9 月亚朵再次提交招股申请,才实现顺利上市。

与上市后表现好的独角兽公司相比,今年多家公司上市后不达预期,与首日市值相比如今市值出现了「缩水」,其中缩水较为严重的有以下几家公司:

互联网 O2O 同城货运服务提供商快狗打车于 2022 年 6 月 24 日在港交所上市,上市首日市值为 102.92 亿港元,最新市值为 22.1 亿港元,市值缩水 76%。据企查查数据显示,在快狗打车身后,淘宝持有其 12.26% 股份,菜鸟物流持 2.69% 股份。

血管介入手术机器人研发商润迈德于 2022 年 7 月 8 日在港交所上市,上市首日市值为 61.64 亿港元,最新市值为 18.22 亿港元,市值缩水 70%。事实上,润迈德上市当天便出现了破发,以 5.6 港元低开 10.26%,盘中一度跌近 20%。

3D 体感技术研发商奥比中光于 2022 年 7 月 7 日在上交所上市,上市首日市值为 172.12 亿元,最新市值为 92.4 亿元,市值缩水 46%。值得注意的是蚂蚁集团为该公司背后的股东,持有 12.21% 的股份。

口腔医疗连锁机构瑞尔集团于 2022 年 3 月 22 日在港交所上市,上市首日市值为 80.26 亿港元,如今市值为 56.47 亿港元,市值缩水 30%。据其招股书显示,IPO 前公司背后投资方中,淡马锡控股持股 10.88%、高盛持股 8.24%、启明创投持股 5.54%、高瓴旗下 HH AGL 持股 5.13%、英飞尼迪持股 2.80%、汉能投资持股 2.09%。

此外,多家集成电路行业的独角兽公司,上市后表现也不太理想,这背后是多种因素造成的行业股市动荡。

45 家集成电路公司上市,小米、元禾控股成大赢家

截止到 2022 年 12 月 21 日,2022 年中国共有 45 家集成电路公司上市,而在这其中仅有 9 家公司市值出现了增长,其他 36 家公司市值均缩水,是 2022 年新上市公司中市值缩水最为严重的行业之一。

集成电路行业股市震荡,一方面受美国进一步对中国芯片半导体公司的打压封禁,行业技术发展受限;另一方面,随行业玩家的不断涌入以及智能产品销量下降,2022 年多款芯片需求由「芯片荒」转为「产能过剩」,引发部分芯片价格暴跌,继而影响到整个行业股市变动。

从市值增长的公司来看,9 家公司分别为集成电路芯片制造商纳芯微、芯片行业晶圆供应商华海清科、半导体分立器件研发生产商振华风光、集成电路及射频微波生产研发商国博电子、高功率半导体激光器研发商长光华芯、高性能功率半导体研发商东微半导体、集成电路研发商钜泉科技、微波毫米波射频芯片研发商铖昌科技、电机控制器和驱动器生产商峰岹科技。

其中,市值增长最多的公司为铖昌科技,该公司于 2022 年 6 月 6 日在深交所上市,上市首日市值为 34.91 亿元,最新市值为 139.88 亿元,市值增长超 100 亿元。企查查数据显示,铖昌科技身后,达晨财智持有 1.72% 股份、蓝色光标持有 1.18% 股份、中信证券持股 0.66%,成今年新上市的集成电路公司中最大赢家。

从市值增长幅度来看,东微半导体于 2022 年 2 月 10 日在上交所上市首日市值为 87.66 亿元,现最新市值为 163.57 亿元,市值增长 87%,是继铖昌科技之后增长最多的第二大公司。企查查数据显示,东微半导体投资方中,元禾控股持有 11.39% 股份、中芯聚源持有 7.46% 股份、哈勃投资持有 4.94% 股份,为集成电路上市公司中的另一大赢家。

从投资方来看,小米集团和中芯聚源均投资了纳芯微、峰岹科技,两家公司市值也都出现上涨,也是身后赢家。

从市值下降公司来看,37 家公司中分布式芯片研发商豪微科技市值蒸发最为严重。2022 年 7 月 12 日豪微科技在纳斯达克上市首日市值为 6.47 亿美元,不过如今市值仅为 6844 万美元,市值蒸发 89%。

事实上,豪微科技在上市后一周于 7 月 20 日便受到纳斯达克上市资格部停牌退市通知,原因是豪微科技未能证明遵守总发行收益至少为 2500 万美元的要求,尽管之后公司称已经配合解决,不会影响后续股票的正常交易,但因这一通知造成的市值下降损失不可避免。

此外,豪微科技本身致力于开发高吞吐量计算(HTC)芯片、高性能计算(HPC)芯片,以及分布式计算和存储解决方案,主要应用于挖掘比特币、加密货币等领域,但该领域在 2022 年变动诸多、行业表现并不理想,极大影响了豪威科技的发展,造成股价大幅下降。

此外,高性能处理器生产商海光信息市值蒸发超 400 亿元;消费类电子芯片平台型公司翱捷科技市值下降近 200 亿元,蒸发掉 43%;电子设计自动化服务商华大九天市值蒸发超 240 亿元。集成电路上市公司身后的投资方们,阿里巴巴、深创投等受损严重。

多家明星公司上市,承包行业「第一股」

除上述企业外,2022 年还有一些行业内的明星公司成功上市,并成为「第一股」。

2022 年 9 月 26 日,紫燕食品在上交所上市,成为「佐餐卤味第一股」;

2022 年 9 月 5 日,洪九果品在港交所上市,成为「中国水果第一股」;

2022 年 8 月 31 日,五芳斋在上交所上市,成为「粽子第一股」。

这 3 家企业中,五芳斋市值出现轻微下滑,紫燕食品和洪九果品上市后市值增长,尤其是洪九果品上市首日市值为 186.83 亿港元,最新市值为 385.11 亿港元,暴涨近 200 亿港元。

360 旗下金融服务平台 360 数科,二次上市后,市值表现也不错。360 数科于 2022 年 11 月 29 日在港交所上市,上市首日市值为 51.75 亿港元,如今市值翻了 4.4 倍达到 280.47 亿港元。此次在港上市,360 数科也成为第一家完成两地上市的信贷科技平台,此前 360 数科,于 2018 年 12 月在美国纳斯达克上市。

360 数科 2016 年成立,为金融机构、消费者、小微企业等提供信用评估、资金匹配等服务,旗下产品有 360 借条、360 小微贷、360 分期。360 数科是 360 旗下为数不多业绩持续增长,表现良好的明星公司。招股书显示,360 数科自 2019-2021 年期间,营收从 92.2 亿元增长至 166.36 亿元,净利润从 25.01 亿元增至 57.65 亿元。

同样是第二次上市的博纳影业,于 2022 年 8 月 18 日在深交所上市,上市后市值已增长 67%。不过与 360 数科不一样的是,博纳影业出现过退市情况。博纳影业第一次上发生在 2010 年,在纳斯达克上市,并成为「中国内地影视第一股」,但在 2016 年 4 月完成私有化交易后,从纳斯达克退市。

此次博纳影业在深交所上市,招股书显示阿里影业通过东阳阿里持股 7.72%,腾讯通过林芝腾讯持股 4.84%,为其背后的股东。

另一家影视公司,制作发行《扶摇》《小欢喜》《三十而已》《小敏家》等多部热播剧的柠萌影视也在今年上市。柠萌影视于 2022 年 8 月 10 日在港交所挂牌上市,不过与首日市值相比,如今市值出现了下降。

柠萌影视也并非一帆风顺,此前柠萌影业在 2021 年 1 月曾尝试在 A 股上市,5 个月后终止辅导计划;2021 年 9 月,柠萌影业转向港股上市,也未能成功;2022 年 4 月,柠萌影业第二次向港交所递交了招股书,最终顺利上市。

上市同样一波三折的还有教育电子产品制造企业读书郎,该公司曾在 2021 年 4 月和 11 月,先后两次向港交所递交申请材料,但均因未能在 6 个月内通过聆讯而自动失效。直到 2022 年 5 月,读书郎再次向港交所递交招股说明书之后,才于 2022 年 7 月 12 日顺利在港交所上市。

招股书显示,读书郎 2019-2021 年营收分别为 6.7 亿元、7.34 亿元、8.13 亿元,对应净利润分别为 6943.5 万元、9201.3 万元和 8214.6 万元。得益于疫情期间,网课成为常态化学生对于学习智能硬件产品的需求上升,读书郎营收和净利润均出现增长。但读书郎对单一品类依赖严重,招股书披露,读书郎学生个人平板品类在 2021 年营收达 7.05 亿元,占同年总营收的 86.7%。

整体来看,2022 年新上市的公司中独角兽企业和集成电路公司受多种因素变动影响,上市后市值下降,缩水比较严重,仅有少数几家公司上市后市值出现增长。其他行业内的多家明星公司上市后表现良好,多家企业市值增长。

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蚂蚁集团整改完成重要一环,上市何时重启?

2023-01-05

蚂蚁消金增资方案终于尘埃落定,这也是蚂蚁集团整改的重要环节和最新进展。

近日,重庆银保监局官网发布的《关于同意重庆蚂蚁消费金融有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复》显示,经审核,同意重庆蚂蚁消费金融有限公司(下称“蚂蚁消金”)将注册资本由80亿元增加至185亿元,并同意杭州金投数字科技集团有限公司、浙江舜宇光学有限公司、传化智联股份有限公司投资入股蚂蚁消金。

来源:中国银保监会

此次增资完成并调整股东架构后,蚂蚁消金的股东变更为12家。其中,第一大股东为蚂蚁集团,持有50%股权;第二大股东为杭州金投数字科技集团有限公司,持有10%股权。

天眼查显示,第二大股东杭州金投数字科技集团有限公司的实际控制人为杭州市人民政府。穿透股权发现背后的股东包括杭州市金融投资集团有限公司以及杭州金投建设发展有限公司,两家企业分别持股为54.03%、45.97%。

此外,蚂蚁消金的股东还包括南洋商业银行有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司等。

截至1月5日发稿时,蚂蚁消金增资方中的上市公司股价涨跌不一。

此次蚂蚁消金的增资落定,首先表明蚂蚁集团的消金业务整改完成了监管要求的重要一环。中信证券研报指出,蚂蚁消金增资落地是整改进程的里程碑事件,尽管融资规模较此前缩水,但是有助于解决消金规模发展瓶颈。未来公司商业模式的确定,仍有待于征信和金控两张牌照落地。

其次,如果从行业来看,互联网消费金融开始进入常态化监管,政策信号也会进一步明确,这其实会给整个互联网金融行业注入信心。

有观点认为,从政策维度来看,监管层面对大型金融科技平台的整改也接近尾声。

整改节点何时结束,尚未可知。但可以确定的是,2023年不出意外的话,随着监管常态化,以及国内宏观消费环境的逐渐恢复,消费金融行业也将随着消费的逐步恢复而恢复活力,消费金融公司的增资、股权转让工作也将持续有序推进。

01

增资落定!整改完成重要一环

蚂蚁消金的此次增资扩股方案,被行业内认为是蚂蚁集团整改进程中的重要一环。

自2020年11月3日上市前夕被叫停,曾有望问鼎全球最大IPO的蚂蚁集团旗下微贷科技业务面临着整改。

根据整改方案,“花呗”“借呗”将全部纳入蚂蚁消金,依法合规开展消费金融业务。

2021年6月3日,重庆蚂蚁消金公司由银保监会批准设立,主要承接蚂蚁集团整改后的消费金融业务。

同年11月,借呗和花呗先后启动品牌隔离,银行独立信贷的部分,更新为“信用购”类型的服务。品牌隔离后,蚂蚁集团与银行联合发放的消费贷款从借呗和花呗品牌中分离出来。

根据监管要求,蚂蚁消金有序承接两家小贷公司中符合监管规定的消费信贷业务,主要从事自营及联合贷款业务。

而蚂蚁消金联合贷款需受《商业银行互联网贷款管理办法》《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》等文件所要求的总量及杠杆率限制。

具体而言,消费金融公司的资本充足率要求为10%,若按照个人贷款风险权重75%计算,最高杠杆倍数为13倍。

蚂蚁消费金融需承接历史存量以及未来的借呗、花呗等消费金融业务,那么按照消费金融公司资金杠杆不超过10倍的规定,其原有的80亿元资本金远不足以承接,因此必须增资,这才有了历时一年的增资整改方案。

从如今落定的具体方案来看,基本上和2022年11月参股公司公告的重庆蚂蚁消金增资议案保持了一致。

不过细看就会发现,此次105亿元的增资方案相较更早前的版本,增资额度确实缩水近一半。

更早前,2021年12月,蚂蚁消金曾公布过一份增资扩股方案,包括蚂蚁集团、中国信达、鱼跃医疗、舜宇光学、博冠科技、重庆渝富资本在内的6家公司计划出资220亿认购,其中蚂蚁集团(出资110亿元)、中国信达(出资60亿元)、 鱼跃医疗(出资10.978亿元)、舜宇光学(出资18亿元)、博冠科技(出资13.222亿元)和渝富资本(出资7.8亿元)。

彼时倘若按此增资方案完成,蚂蚁消金的注册资本将达到300亿元。

但到了2022年1月,上述增资扩股方案突然生变,原增资方中国信达宣布退出增资蚂蚁消金。随后,鱼跃医疗、舜宇光学科技也相继发布公告暂缓增资。

十个月后的2022年11月14日晚间,随着鱼跃医疗发布公告,蚂蚁消金的增资方案也得以确定,注册资本金将由原来的80亿元增至185亿元,包括蚂蚁集团、杭州金投数字科技、舜宇光学、传化智联、鱼跃医疗等在内的多家公司将参与蚂蚁消金本轮增资的股权认购。

我们知道,一家公司的注册资本决定了信贷业务的规模。此次方案落定,蚂蚁消金注册资本由80亿元增加至185亿元,目前为止也是注册资本规模最多的持牌消费金融机构。

商业秀据公开资料不完全统计,目前消金公司阵营中注册资本金超过30亿元的有招联消金(100亿元)、建信消金(72亿元)、捷信消金(70亿元)、兴业消金(53.2亿元)、平安消金(50亿元)、马上消费金融(40亿元)和中邮金融(30亿元)。

此次完成增资扩股,不仅仅是蚂蚁整改进程的一个里程碑事件,同时也给整个消金行业带来了一定信心。

甚至有观点认为,从政策维度来看,监管层面对大型金融科技平台的整改也接近尾声。

招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼曾在去年接受《财经》采访时表示,消费信贷是蚂蚁集团最重要的一个业务版块之一,如果增资落地,标志着蚂蚁集团整改工作往前大大推进了一步。不过他认为,由于征信牌照、金控牌照等事项悬而决,目前还无法断言蚂蚁集团整改已经接近尾声。

在刚刚过去的2022年,不只是蚂蚁消金,一些没有拿到持牌消金牌照的互联网平台,也在给自己旗下的小贷增资。

据消金界梳理,360数科旗下福州三六零网络小贷注册资本金由10亿增加至50亿,百度旗下重庆度小满小贷注册资本从70亿增加至74亿,字节跳动旗下的中融小贷将注册资本金由50亿增加到了90亿。

2023年不出意外的话,消费金融公司的增资、股权转让工作将持续有序推进。

02

何时重启上市?

过去的三年,蚂蚁集团的一举一动尤为牵动着外界的神经。

如今外界更关注的是,蚂蚁究竟何时迎来上市重启?

2022年6月1日,蚂蚁集团官网更新了管理团队的信息,新增杨小蕾和史美伦担任独立董事。这轮一人事变动很快被外界注意到并有报道称,蚂蚁或已进入重启上市准备阶段。

甚至有市场传言称,中国证监会成立工作组评估蚂蚁集团重启上市,公司金控牌照申请接近获批。随后,证监会官网和蚂蚁集团先后出来回应,否认这一消息。

蚂蚁集团何时重启上市尚未可知,不过可以肯定的是,蚂蚁集团所做的一切整改都是为重启上市做铺垫工作。

自2020年上市中止后,蚂蚁集团就一直在努力“去金融化”,除了对借呗和花呗启动品牌隔离,还进行了其他一系列合规化整改动作。比如2021年12月,蚂蚁集团关闭了互助平台——相互宝。

比如到2022年4月,蚂蚁集团和网商银行进行了切割。随后的6月1日,蚂蚁集团在最新发布的2021年可持续发展报告中表示,未来蚂蚁集团称会围绕五大业务主线发力——数字支付开放平台、数字金融开放平台、服务业数字化经营开放平台、数字科技服务、国际跨境支付服务。

阿里巴巴集团也针对蚂蚁集团管理层进行了合伙人调整。7月26日,阿里巴巴在2022财年的财报中披露了最新的合伙人名单,蚂蚁集团管理层不再担任阿里巴巴合伙人,除此前宣布退休的部分成员外,来自蚂蚁集团管理层的相关成员包括井贤栋、倪行军、曾松柏、彭翼捷等也不再担任阿里巴巴合伙人。

蚂蚁集团的一众高管均在阿里的名单中“消失”,这一动作引发外界的种种猜想。而阿里巴巴在财报中给出的解释则是,合伙人应由阿里集团人士担任,从2022年5月31日起,阿里巴巴集团的关联方人士不再担任合伙人。

及阿里巴巴挥刀斩断和蚂蚁集团之间扯不清的关系仅一周后,支付宝迎来了核心管理人的变动。

8月1日,根据界面报道,支付宝(中国)网络技术有限公司法定代表人、董事长由井贤栋变更为倪行军。据内部人员透露,支付宝方面已向工商部门提交了变更申请并顺利获批。

公开资料显示,井贤栋2015年担任蚂蚁金服总裁,2016年担任蚂蚁金服集团CEO,2018年兼任蚂蚁集团董事长,至此井贤栋成为蚂蚁集团的掌舵人。而在2003年加入阿里巴巴的倪行军,最初是在淘宝网技术部工作,次年加入支付宝,是支付宝创始团队核心成员,被称为“写下支付宝第一行代码的人”。

倪行军自2020年7月至今担任蚂蚁集团执行董事,自2020年8月至今担任蚂蚁集团首席技术官。曾任历任程序员、产品架构师、行业产品技术负责人、支付宝执行副班长,曾参与支付宝各代技术架构的规划,快捷支付、支付宝钱包、线下支付等几次重大业务战略的实施与落地。

有媒体报道,业内分析称,阿里巴巴或有意进一步推动蚂蚁金服的独立化。而井贤栋的离开,或是为了对阿里巴巴集团和蚂蚁集团管理层进行区隔。

支付宝方面表示,这是支付宝正常的公司治理举措,符合公司运营实际情况。

更为值得关注的一点是,阿里巴巴与蚂蚁集团的数据共享协议于2022年7月正式终止。

这也就意味着,阿里与蚂蚁终止数据共享,或许是在满足监管层的要求,帮助蚂蚁集团满足数据治理的合规性。

这两年来,受内外环境影响,阿里巴巴和蚂蚁集团一直处于风口浪尖,备受关注。

2022年7月底,阿里巴巴被美国证券交易委员会(SEC)列入“预摘牌”名单,面临退市的风险。这直接导致其股价单日暴跌超11%,已经距2020年末的市值高点缩水超70%。

2022年8月4日,阿里巴巴发布了截至2022年6月30日的2023财年第一季度财报。财报显示,阿里巴巴第一季度营收2055.6亿元,与去年同期的2057.40亿元相比,下滑1%,可以说几乎同比基本持平。调整后净利润为302.52亿元,与去年同期的434.41亿元相比,下滑了30%。

从财报中可推算出,蚂蚁集团在2023财年第一季度,大概为阿里巴巴贡献了37.17亿元人民币的投资收益。根据阿里巴巴在蚂蚁集团拥有三分之一的股份计算,蚂蚁集团截至2022年3月份季度的利润,估计为人民币112亿元。

而2021年同期,阿里巴巴集团从蚂蚁集团获得的投资收益为44.94亿元,按阿里巴巴持有蚂蚁集团33%股权计算,蚂蚁集团去年一季度的净利润约为136.18亿元。2021年四季度,蚂蚁集团为阿里巴巴集团贡献了人民币72.75亿元(合11亿美元)的收益,而蚂蚁集团的利润约为人民币220.5亿元。

根据之前的招股书,蚂蚁集团在2017年、2018年、2019的营收分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元,净利润分别为82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元。

可以看出,从2017年至2021年,蚂蚁集团的净利润一直保持增长。但相比于2021年四季度,蚂蚁集团今年一季度净利润有所下降。这或许和前述的蚂蚁集团的一系列业务整改有关。

2022年前三季度,蚂蚁消金营业收入为32.09亿元,净利润为11.05亿元,扣非净利润为3.86亿元。

蚂蚁甚至启动了市场化融资以来的首次启动分红。2022年3月,蚂蚁集团经股东大会审议通过公司分红议案。

种种迹象表明,在过去的三年里,蚂蚁积极配合整改,消费金融行业也在等待充满活力的春天。

2022年12月30日,在岁末年初的节点,蚂蚁消金整改完成重要一环,是对过去的总结,也是对即将到来2023年的迎接。

无独有偶,2022年12月29日,阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇发出全员邮件,宣布组织变化,并将新年关键字定为“进”。

在经历了过去三年的多事之秋和内外动荡后,和很多互联网公司一样,接下来几年,稳中求“进”,应该是阿里巴巴和蚂蚁集团的姿态和节奏。

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高通抢到芯片人才,消息称谷歌、微软、英特尔也曾考虑收购 Nuvia

2023-01-02

IT之家 1 月 1 日消息,2022 年 3 月,高通宣布其子公司已经以 14 亿美元(约 101.08 亿元人民币)的价格完成了对世界一流的 CPU 设计公司 Nuvia 的收购,首款产品预计 2024 年推出。

根据 The Information 的一份最新报告,谷歌、微软、英特尔也曾考虑收购 Nuvia,最终由高通拿下了这批芯片人才。

Nuvia 由前谷歌和苹果员工创立,包括最近负责苹果 M1 的“首席架构师”。Nuvia 最初的目标是“打造世界领先的服务器处理器”,据一位知情人士透露,Nuvia 最终成为了谷歌、微软、英特尔和高通的收购目标,所有这些公司都在考虑收购这家公司。

此外,报告称苹果对芯片员工被 Nuvia 挖走感到不安,于 2019 年 8 月起诉了该公司高管。而路透社报道称苹果否认了这一起诉。熟悉该公司的人士称,这起诉讼无意中提升了 Nuvia 的地位,向风险投资家和潜在雇员发出信号,表明它是一家可靠的半导体初创公司。

IT之家此前报道,早在 2022 年 11 月,Nuvia 就作为高通 Oryon CPU 与骁龙 8 Gen 2 一同亮相。该 CPU 将首先在 PC 上提供,然后在“智能手机、数字驾驶舱、高级驾驶辅助系统、扩展现实和基础设施网络解决方案”上提供。据说这个“新的定制 CPU 核心”将在 2023 年“释放新的性能水平”,并提供更多细节。

值得一提的是,根据高通反诉 Arm 公司的文件,2024 年后,基于 Arm 公版 CPU 的 SOC 中不再允许使用外部 GPU、NPU 或 ISP。如果高通无法解决这一问题,他们的骁龙和 Nuvia 芯片恐怕会深受影响。

相关阅读:

《前苹果谷歌工程师成立芯片公司 Nuvia,欲挑战英特尔等巨头》

《挑战苹果与 Arm,高通 14 亿美元收购芯片公司 Nuvia,征战手机、汽车芯片领域》

《高通首款基于 Nuvia 的 12 核 SoC 曝光,性能值得期待》

《高通预计其 Nuvia 芯片将于 2024 年进入 PC 领域,骁龙 + Windows 将出现拐点》

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外媒:台积电总裁今年需应对价格暴跌、人才流失两大挑战

2023-01-02

对于台积电总裁魏哲家来说,去年是令人难以置信的一年。在他接任此职务四年来,这家台湾芯片制造商迭创纪录。在此期间,台积电的股价翻涨一倍。但英国金融时报(FT)的Lex专栏提醒,在进入艰困的2023年之际,魏哲家在新的一年需要有大胆的决心,尤其不能在先进芯片技术及人才竞争这两方面松懈。

Lex专栏指出,台积电去年销售一直很强劲,8月总销售额为71亿美元,刷新单月最高纪录。美国对中国大陆实施的出口禁令,刚为台积电争取到逾十年时间,因为中国大陆的竞争同业一直在快速追赶并压低价格。

然而,芯片需求和价格对半导体景气循环或是全球经济低迷非常敏感,是魏哲家在新的一年可能面临的主要挑战。

不过,竞争所带来的挑战更大。三星电子和英特尔都在全力投入2纳米技术,台积电刚开始量产3纳米芯片,三星则已在去年7月开始出货。对于台积电的主要客户苹果公司而言,这可能意味着延迟。

Lex专栏说,芯片产业几乎没有品牌忠诚度可言,想在客户的供应商名单上维持第一名的地位,总结就是以下这句话:「谁能出货最先进的芯片。」

Lex专栏认为,台积的另一个问题来自内部。全球芯片制造商的人才短缺问题从未像现在这般严重。多年来,竞争对手(尤其是中国大陆企业)一直从台积电挖走工程人才。现在,这场人才大战发生在境内,台湾的联发科和联电都计划在国内雇用数千名员工;总部位于美国的美光、英特尔和辉达,以及全球芯片设备制造商艾司摩尔(ASML) 和应用材料公司也在台湾大量招聘。魏哲家将须支付更高薪酬以防人才跳槽。

「股神」巴菲特的波克夏公司去年买进台积电股票,为该公司史上最大的一笔亚洲科技投资。巴菲特的加持固然提振了台积电的股价,但正如他减少比亚迪的持股导致该股下跌20%,巴菲特的买进动作可能是一把双面刃。

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元旦游客数据暴涨,旅游业回暖了吗?媒体:一季度仍处蛰伏期

2023-01-02

作为“防疫新十条”后的首个小长假,2023年元旦假期不少地方的旅游业正快速回暖。

2023年1月1日,“黄山日报”微信公众号刊文介绍:2023年元旦,黄山风景区天气晴朗,全天共接待游客10873人,与去年元旦当天相比,增幅57.88%。清晨,登山游客在海拔1600多米的“国宝”迎客松前共同迎接新年的第一缕曙光。同时,狮子峰、始信峰、光明顶等日出观赏地都聚集了不少游客。

从数据就能直观看到旅游业回暖态势的还有山东济南。

据天下泉城新闻客户端1日消息:济南市文化和旅游局数据显示,全市重点监测18家景区,共接待游客12.88万人次。其中,天下第一泉接待游客2.98万人次,千佛山景区接待游客0.57万人次、印象济南·泉世界旅游景区接待游客5.6万人次,济南融创文旅城景区接待游客2.04万人次,济南方特东方神画主题乐园接待游客0.98万人次。

数据显示,2023年元旦,全国旅游市场逐步回温,旅游供需同时发力,游客出游热情稳步攀升。

根据中国旅游研究院综合数据显示,2023年元旦假期,全国游客出游热情稳步攀升,跨省游、长线游已有序恢复。城市周边游依然是这个假期旅游消费的首选,数据显示,2023年元旦假期最热门景区主题为冰雪旅游、休闲娱乐、主题乐园、自然风光和海滨岛屿。最近几天,哈尔滨、长春等热门冰雪旅游目的地的搜索热度持续上涨。上海、江苏、海南、北京、广东等地用户的周边游热情更为旺盛。

央视新闻援引中国旅游研究院院长戴斌的说法称:从元旦的情况来看,尽管消费心理还趋于谨慎,但是对远程旅游目的地,甚至包括境外旅游目的地的搜索量开始恢复了,一些囤旅游的年轻人开始多起来了。囤旅游是指提前在一个地方把酒店订好,把航空公司的机票订好,一旦可以走,马上说走就走的旅行就开始了。

同时,文化和旅游部近期加强旅游市场供需对接,推出了298个全国乡村旅游重点村镇,推出369条乡村旅游精品线路,带动旅游消费。在消费引导方面,鼓励各地推荐更多休闲游、微度假等周边游产品,推动旅游景区、旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村镇等,因地制宜做好假日市场供给。

回暖迹象在迎来旅游旺季的海南三亚也能直观感受。

截至12月28日,美团平台上,元旦期间目的地为“三亚”的旅游订单月环比增长超百倍,周环比增长484%;相比传统大型旅行团,小规模、价格适中的品质小团则更受欢迎。

新华社报道援引美团文旅研究院院长路梦西的说法,旅游主体正持续丰富旅游新产品和新业态,多方携手推动旅游市场回暖。大众点评“必吃榜”、美团“趣玩榜”等线上出游服务产品,帮助更多消费者深挖新玩法,为异地游客提供“地道”的本地生活和消费新场景;在助力商家经营方面,美团通过“三亚城市站频道”“推荐种草”等线上入口带来千万级流量;升级即时通信等产品能力,助力商家提升服务效率、把握行业回暖和春节旅游消费时机。

澎湃新闻记者注意到,2022年12月31日出版的《中国文化报》在2版刊文《2022:政策持续优化 旅游业应对挑战》透露,据文化和旅游部数据中心测算,2022年,春节假期7天,全国国内旅游出游2.51亿人次,同比减少2.0%;“五一”假期5天,全国国内旅游出游1.6亿人次,同比减少30.2%;国庆节假期7天,全国国内旅游出游4.22亿人次,同比减少18.2%。

《2023:复苏预期增强 旅游市场将迎渐进式修复》一文则表示,携程数据显示,12月7日至18日,目的地为海南的机票预订量环比上月同期增长68%,酒店预订量增长63%,租车预订量增长88%。跨境限制解除以后,中国澳门、中国香港、日本、泰国、韩国、美国、新加坡等多个疫情前大热的出境游目的地,在2023春节时段的搜索热度开始显著增长,春节出境跟团游产品的相关搜索量更是猛涨6倍。据飞猪数据,2023年元旦旅游预订于2022年12月倒数第二周迎来高峰,“元旦”“跨年”相关产品搜索量环比增长超6倍,元旦出行的机票预订量环比增长超3倍,海南、云南、广东等气候温暖目的地的旅游相关产品预订量翻倍增长。

文章认为,疫情长期影响下的市场修复总要有一个“观望—试探—恢复—增长”的渐进过程。随着疫情防控措施的有效完善,2023年第一季度,中国旅游业仍将处于蛰伏期,国内旅游除三亚、东北等具有冬季旅游特点的地区略有起色,全国大部分地方仍处于观望、准备和等待中;出入境旅游同样也面临着一定的不确定性。

文章指出,3年来,中国旅游业的产业格局和发展逻辑都发生了微妙变化。消费者需求更趋细分、非线性变化;旅游生态链的断续发展甚至部分断裂,将迎接即将到来的强烈旅游需求以及从供给端发力转变为需求端发力的挑战。

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瑞典:欧盟各国下周召开会议,讨论针对中国入境人士的联合应对措施

2023-01-02

法新社2022年12月31日消息,2023年1月1日起担任欧盟轮值主席国的瑞典表示,欧盟各国下周将召开会议,讨论针对中国入境人士的联合应对措施。

瑞典政府表示,将在1月4日召开欧洲理事会的危机管理机制“整合性政治危机应对”(IPCR)会议。瑞典政府在声明中称:“在引进可能的入境限制上,瑞典正寻求一个适用于全欧盟的政策。”

欧洲疾病疾控中心日前表示,目前不建议对自中国入境旅客采取措施,在中国流行的变异株已经在欧盟流行过,且欧盟公民的疫苗接种水平相对较高,“而与欧盟每天的感染数量相比,潜在的输入感染规模很小”,目前医疗系统正在应对。

国际机场理事会欧洲分会(ACI EUROPE)2022年12月31日发布声明称,对欧盟及全球多个国家实施的单边特殊检疫要求感到遗憾,其中包括针对中国入境旅客的出发前或抵达时检测要求。

声明指出,相关国家对中国入境旅客的单边检疫政策与过去3年积累的经验和科学证据相抵触,“正如欧洲疾控中心近期明确指出的那样,对来自该国的旅行者实施其他限制,既没有科学依据也并非基于风险基础”。

在2022年12月30日举行的中国外交部例行记者会上,外交部发言人汪文斌表示,各国防疫措施应当科学适度,不应影响正常的人员交往和交流合作。连日来,已经有多国的权威医学专家表示,没有必要对来自中国的旅客采取入境限制措施。

汪文斌指出,疫情发生以来,中方一直本着公开透明的态度,同包括世卫组织在内的国际社会,分享有关信息和数据,第一时间分享新冠病毒基因序列,为各国的相关疫苗和药物研制作出重要贡献。日前,中方有关部门通过全球流感共享数据库,分享了中国近期新冠病毒感染病例的病毒基因数据。中国有关部门将继续密切监测病毒变异情况,依法及时公开透明发布疫情信息,同国际社会共同应对疫情挑战。

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抖音和美团要“换家”?抖音出手做外卖,美团下场做直播……

2022-08-04

抖音外卖业务蓄势待发,美团(HK3690,股价177.1港元,市值1.1万亿港元)也再次做起了直播,本地生活又是剑拔弩张。

 

 

在去年低调涉足外卖业务一年后,抖音的外卖业务“死灰复燃”:今年7月,抖音开始在北京、上海等城市试水“团购配送”,配送服务一份起售,用户填写地址并付款后,购买的套餐即可配送到家

 

 

这两年来,抖音一直有一颗做外卖的心。去年7月,抖音内测名为“心动外卖”的外卖业务。但5个月后,心动外卖业务暂停内测,相关小程序也一并下架。而在今年4月底,抖音生活服务在各地组建当地团队的消息不胫而走。北京、上海、成都、杭州等城市,生活服务业发达,符合抖音生活服务业务发展方向,为首批业务拓展重点城市。

 

 

抖音在本地生活市场反复试探,美团自然不会坐视不管。

 

 

对于美团来说,本地生活业务一直是其大本营。从当年“百团大战”突围而出,再到外卖市场的绝地反击,美团已经牢牢占据了本地生活的大盘。而面对抖音的入局,美团也深入抖音腹地,开始做起了直播——今年5月,美团平台部分餐饮商家开始直播,配合低至4折等爆款单品等优惠促销,吸引受众观看

 

 

以内容与兴趣驱动购买的抖音电商,与高效地推起家、目前试水直播的美团有了“交集”。双方既深入对方核心地盘,自身短板也显而易见:抖音没有履约团队,而美团庞大的骑手团队成了业务头上的“一座大山”。

 

 

围绕本地生活的战争还不止如此。快手,京东,阿里都在围攻这个万亿市场。谁会是最终赢家?

 

 

抖音杀入本地生活:

 

 

从团购到外卖

 

 

在外界看来,刚开始做本地生活时,抖音有点“乱入”的意思。作为内容平台,抖音上一些“吃播”等类型的主播,最初通过直播、短视频等形式推荐当地餐厅。

 

 

“作为日活6亿的平台,抖音有一个很重要的特征就是‘同城’内容的推送,即本地化内容。餐厅自然也很希望通过平台来做推广。”零售电商行业专家、百联咨询创始人庄帅表示。

 

 

抖音一个很重要的特征就是同城内容的推送 图片来源:每日经济新闻 资料图

 

 

他告诉《每日经济新闻》记者,抖音做本地生活,既有流量池,也有本地生活的内容频道,还有商家需求。

 

 

言下之意,抖音入局属于顺势而为。

 

 

刚开始,抖音选的是团购赛道。今年4月,抖音平台通知企业号商家将团购业务迁移至“抖音来客App”。据了解,抖音来客App是对现有企业号团购服务进行优化和升级后,推出的抖音生活服务商家专属经营平台。平台除了团购能力外,还增加了子账号能力、分门店独立收款和开票、评价管理等功能。

 

 

海豚社创始人李成东表示,抖音入局本地生活,主要目的是增加广告收入来源

 

 

久谦中台专家纪要显示,抖音的餐饮服务是巨量引擎(抖音集团旗下的官方营销服务品牌)广告类目中的一级行业,还包括生活服务、商务服务、出行旅游以及室内娱乐。2021年,抖音本地生活整体GTV(Gross Transaction Value,总交易额)为101亿元,全年DAU为1.3亿个。在GTV构成方面,到餐业务为65.67亿元,到综业务为33.6亿元

 

 

在餐饮服务方面,抖音由团购开始做起。凌雁管理咨询首席咨询师林岳认为,团购作为本地生活的一个基础服务,在后疫情时代有很大的空间,抖音在餐饮外卖、预制菜这些方面都嗅到了机会。开始发力本地生活是必然的一步。

 

 

久谦中台专家纪要显示,今年3月份,抖音到餐业务增长开始起势,GTV首次单月破亿,达到了达到了1.6亿元,较2月的8700万元几乎翻倍。到了下半年,抖音的本地生活业务开始快速增长。

 

 

上述纪要指出,抖音2021年下半年GTV增长绝对值较上半年更多的原因在于,本地生活在5月份之后开始有了销量。而这一改变的直接原因在于,2021年3~4月,抖音改变了运营策略:字节跳动决定撤掉本地直营销售,仅保留5个城市。

 

 

在这项策略执行之后,本地生活团购体量开始增长。5月,抖音的团购在疫情反复、堂食受到波及之下开始崭露头角,部分餐饮店,诸如楠火锅、北京紫光园等就开始在抖音上直播,主要销售团购套餐,由用户自提,也可以由商家送餐上门。

 

 

到下半年,部分商家在抖音平台的外卖销量已经崛起,不少商家通过抖音号嫁接小程序,用户选择外卖套餐即可跳转至小程序,并能选择"到店"、"配送"或"自提"。

 

 

抖音生活服务相关负责人就外卖业务回应称,抖音生活服务尝试为部分需求迫切的商家开放团购商品的配送服务,目前该项目还在探索阶段。

 

 

“探索阶段”也道出了抖音外卖的掣肘:由于抖音目前没有成熟的履约服务,抖音的外卖功能暂时还只能面向直播并愿意自行提供配送服务的商家。

 

 

美团反击:

 

 

低调试水直播业务

 

 

相比于抖音的来势汹汹,美团对直播的涉足则显得“佛系”了些。

 

 

3个月前,美团上线直播工具“美团直播助手”,公开资料显示,“美团直播助手”APP的iOS和安卓端软件著作权已经在4月12日获得登记批准。美团官方简介显示,商家们可以通过美团直播助手来发布直播预告,同时支持团购、兑换券、门票等多类型商品。

 

 

从消费者角度看,美团APP中尚无明显直播入口,大众点评APP中的入口也十分隐蔽。《每日经济新闻》记者从大众点评找到直播页面,可以看到多个商家共同直播的画面,包括餐饮、外卖、美容、口腔健康等领域。但是从观看量上看,除了前两家观看量过千,大部分直播间的观看量仅仅停留在百位数甚至两位数。

 

 

美团外卖小哥 图片来源:每经记者 张建 摄

 

 

而在美团App上搜索“美团直播”,可以看到参与直播的商家包括美食类、外卖类和医美类。

 

 

以8月2日某自助烤肉店在美团上的首次直播为例。当天商家上架了11个商品,分别为北京几家店铺有效期为一个月自助优惠券,均需到店核销使用。

 

 

记者看到,虽然主播卖力直播,直播时长也超过3个小时,直播过半观看量只有2676人次;直播画面中,缺少详细的产品介绍和互动,只有商家对于店铺内实时场景和食物的反复拍摄。直播恐对商家尚难起到引流作用,观看人数少、涨粉慢,这种情况也同样发生在其他美团商家的直播间。记者注意到,与上述商家同时直播的商家观看量多为5000左右,目前历史观看量最多的商家为某知名牛排店,总观看量达到3.4万。

 

 

无论对于平台还是商家,在美团上,直播目前都只能算是个可有可无的“试水业务”,有商家表示,在美团上的直播就是“试一下”,并没有后续的直播时间安排和运营计划。

 

 

当被问及是否关注美团开通直播业务时,一位美团App的重度用户告诉记者,“从来没有关注过”。该消费者向记者表示,自己一直使用美团和大众点评,但是应该不会对美团的直播功能更感兴趣,在他看来,美团带给他的价值更多是基于LBS的美食推荐,“没有在美团上看直播”的习惯。

 

 

对于美团来说,本地生活市场竞争一向激烈。除了老对手饿了么之外,这两年来,越来越多巨头盯上了本地生活这桩好生意。这已经不是美团第一次试水直播,此前就推出过“美团Mlive直播”小程序,不过仅限医美类和教育类商家,目前该小程序还在运营,但直播观看数始终停留在两位数。

 

 

一场深入对方腹地的战争

 

 

有业内人士认为,抖音看准了外卖这块业务,并迅速起势,与美团对团购业务的“放松”不无关系。目前,美团的团购给到的优惠力度不再像前几年这么大,这个业务似乎也不再是美团关注的重点。

 

 

但要与美团在外卖业务上“同题竞争”,抖音首先要解决的就是履约问题。“线下履约就是抖音当前需要攻克的,这是平台资源整合的关键一步,解决利益分配、线下配送、服务体验等重要问题。”林岳说。

 

 

李成东对抖音做生活服务的广告业务非常看好,但如果真正做外卖“会比较难”。“外卖业务核心就是配送,搭一个半小时的配送服务体系是比较慢,工作量也很重;如果借用第三方配送当然也可以,但问题是第三方服务不够稳定。这些都是抖音需要面对的问题。”他说。

 

 

庄帅认为,抖音进军外卖还需要一定的周期,如果真正进入外卖市场,首先受到威胁的会是饿了么。

 

 

“(抖音)短期内不会对美团形成太大的威胁,倒是饿了么可能会嗅到一点危机。因为其市场份额较小。如果抖音在配送、商家维护、运营及拓展体系上下足功夫,是有可能取代饿了么的。但这一切都要等抖音建设完善之后,现在讨论还为时尚早。”他说。

 

 

从美团自身的情况来看,流量见顶和骑手成本压力一直被认为是美团头上“两座大山”。从美团发布的全年财报来看,2021年美团从商家、用户处收取的餐饮配送服务收入为542亿元,而全年骑手配送成本为682亿元。上述数据表明,美团全年用于直接补贴骑手的费用达140亿元

 

 

美团外卖小哥 图片来源:每经记者 刘雪梅 摄

 

 

但也因此,下血本建造的护城河不容易被挑战者一朝一夕攻破。“美团的优势在于其在团购领域的积累,从最早的团购品牌开始有先入为主的优势,加上平台功能越来越强大,用户的习惯也已经培养得很成熟。”林岳说。

 

 

同时,美团也在不断加固自己的护城河。这两年来,美团大力推进包括美团买菜、美团优选等新业务,2021年财报显示,包括美团优选、美团买菜在内的新业务营收为502.9亿元,同比暴涨84.4%,除此之外,美团也在向自己的舒适圈之外延伸。

 

 

去年12月,快手(HK01024,股价79.25港元,市值3402亿港元)宣布与美团达成战略合作:美团将在快手平台上线小程序,为美团商家提供套餐、代金券、预订等商品展示、线上交易和售后服务,快手用户将能够通过美团小程序直达。

 

 

业内认为,美团重线下履约能力,缺线上流量;快手有流量和内容,商业基础能力短时间很难补齐,不过双方具体的合作效果,还得看接下来的磨合。如今美团在自己的App上推出直播栏目,也是更主动迎战的一个暗示。

 

 

在庄帅看来,虽然抖音在外卖、团购业务上“左右夹击”,其本地生活市场规模和美团依然有极大的差距,“抖音的本地化运营和管理能力还有待提升,目前体量也很小,最多也就是百亿级别,和美团的万亿规模相去甚远。”庄帅表示。

 

 

本地生活的“攻”与“守”

 

 

虽然美团在市场规模上依然占据优势,面对越来越多的入局者,美团依然有危机感。

 

 

今年年初,快手方面宣布本地生活服务业务与顺丰同城合作,后者将提供即时配送服务;今年6月,京东零售首席执行官辛利军在接受媒体采访时透露,京东正在研究进军外卖领域的可能性。

 

 

“本地生活消费高频,向来是各互联网大厂必争之地。”电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。他同时认为,美团、抖音进军他方领域的逻辑略有不同。

 

 

从基因上看,美团大部分产品都属于即时性消费,且往往有明确的消费目的,用户在APP上用完即走,停留时间较短,其场景并不适合直播;抖音的用户群体巨大且停留时间长,基于LBS的服务也相对适用,不过其短板在于商家资源以及配送体系的不成熟。

 

 

美团团购起家,在本地生活尤其是餐饮外卖领域深耕多年,积累的商家资源、经验以及成熟完善的一体化服务体系也是其他公司难以超越的,但本地生活服务领域细分服务众多,美团也不可能一家独大,其他玩家仍有机会。

 

 

陈礼腾表示,本地生活服务中,到家服务比零售电商更加讲究效率,商家产品的差异化很难体现,但即时配送效率能影响用户的消费体验,成熟高效的配送体系就是公司的一大竞争优势。当下阶段除非是颠覆性的模式,否则更多的竞争焦点还是在服务效率以及服务体验上。

 

 

北京疫情下餐饮业自救,紫光园直播 图片来源:每经记者 王紫薇 摄

 

 

而业内认为,抖音的本地布局可能在下一盘很大的棋。“这是一个视频流量的时代,通过视频的入口,抖音发现了解决用户需求的可能性,视频社交平台的优势明显:用户粘度高、停留时间长,直播购物的成交率和成交量都高。”林岳分析道。

 

 

庄帅认为,如果能够补齐履约部分,抖音BU的整体业务会形成一个协同性的发展,那对抖音整个大电商来说,充满了更大的想象空间。今年5月,抖音升级全域兴趣电商之后,已经提出了发力云零售的业务布局。

 

 

“如果履约部分能做好,整个抖音BU的竞争力会大大增强。但这个体系不会一蹴而就。“线上比线下有很大不同。或许抖音比美团、京东、拼多多构建履约体系的周期会短一些,但仍需要很长的周期。”庄帅说。

 

 

如今看来,抖音加码本地生活已经铁板钉钉。久谦中台纪要显示,2022年,抖音内部对本地生活的优先级存在调整的考虑,电商为优先级调整,并且在未来希望通过推进搜索增加客户的复购率。

 

 

前有美团、饿了么积极应战,后有抖音、京东、快手等新来者的虎视眈眈,在从来不缺少战争的本地生活领域,毫无疑问将掀起新一轮更激烈的战争。

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31省份昨日新增本土“204+630”

2022-10-19

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